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2014.08.16

積立投資を始められない理由をつぶす修正積立法

長期積立投資で失敗しない方法を以前書きました。
⇒ 長期積立投資で失敗しない買い方のコツはこれ!

これはkooの実体験です。

ただ具体的な方法までは思いが及びませんでしたが、
日経WEB版にて具体的な方法が載っていたので紹介したいと思います。

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長期積立投資で有名な方法はドルコスト平均法ですよね。

毎月一定額をコツコツ買い積み立てていくだけ。というとっても単純な方法。

でも投資に慣れてくると
もうちょっとパフォーマンスを上げたいと思うようになります。


これから紹介するのは、
少し投資に慣れて、ちょっと冒険したい人にお勧めの方法です。

値下がりしたら買い増しする。と言っても金額や回数等迷いますよね。

そこで買い増しする基準を設けて、そのルールに従って買う方法です。
これは龍谷大学の竹中正治教授が勧める「修正積立法」というもの。

方法は、月末に評価損が2割を超えていたら投資額を4倍の4万円にして、反対に評価益が2割を超えていたら2万円分のファンドを売却する                 日経WEB版より

実際には4万円⇒2万円で投資した検証結果が以下です
  ↓  ↓

修正積立法 竹中正治 日経WEB版より

通常のドルコスト平均法と竹中案を2万円で実施したもの。
さらに売りはしなかったもの。の3パターン

ドルコスト平均法で1万円を購入した結果と比べるとかなり高パフォーマンスなのがわかりますね。

結果はその時の市場に影響されますが、かなり期待できと思われます。

資金に余裕があるなら4万円でやってもおもしろいですね。

これで積立投資を始められない歯痒さを解消できるのではないでしょうか?


売却益に税金のかからないNISAや確定拠出年金でやるなら、売りもあり。
それ以外は売りはなし。がいいのでは?


最近、バリュー平均法というのも話題になっているようです。
また近いうちに触れたいと思います。

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