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2014.03.26

セゾン投信の二つのファンドはどれを選べばいいのでしょうか?

セゾン投信には二つの取扱い商品(ファンド)があります。

●セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
●セゾン資産形成の達人ファンド



最近注目を集めているのが、日経マネー2014年2月号 
「1億人の投信大賞」先進国株式部門 第1位を獲得した

   セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン資産形成の達人ファンド

主に割安と思われる株式に投資をして平均的な収益より
上回る運用成績を上げることを目的にしたアクティブファンド。

投資対象は主に米国・欧州・日本・新興国の株式で分散投資をします。

販売手数料:0%
信託報酬:2014年4月1日以降は1.35%±0.2%/年(税込/概算)
信託財産留保額:0.1%



一方kooが投資をしているのは 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 
Vanguard

世界の株と債券に幅広く分散することでリスクを抑え
安定的な収益を目指す長期投資を目的としたインデックスファンド。

投資対象は30ヶ国以上の株式と10ヶ国以上の債権に分散投資します。

販売手数料:0%
信託報酬:0.74%±0.03%/年(税込/概算)
※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。
信託財産留保額:0.1%


アクティブファンドは主に株式に投資をするので
インデックスファンドよりもリスクが高めと言われています。


多少リスクは高くても高パフォーマンスを狙いたい⇒資産形成の達人ファンド

極力リスクは低く抑えたい⇒バンガード・グローバルバランスファンド

と言えると思います。

いいとこどりを狙うなら、二つに投資するという選択もありですね。


また利用者の6割が積立投資を行うセゾン投信ですから
両ファンドとも右肩上がりで純資産が増えてきているのが特徴です。

資産形成の達人ファンド <運用実績 2013年12/30>
セゾン投信 資産形成の達人ファンド
     クリックで拡大します


バンガード・グローバルバランスファンド <運用実績 2013年12/30>
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 基準価格・純資産総額の推移
     クリックで拡大します



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